(F&B, 22/3/10) .- “la Caixa” ha cerrado hoy la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones de euros y con un plazo de amortización de seis años. Esta emisión, dirigida a los mercados de capitales, aprovecha el interés de los mercados por emisiones de entidades con alta calidad crediticia y consolida la excelente posición de liquidez de “la Caixa”.

La emisión ha obtenido una buena respuesta entre los inversores nacionales e internacionales y se incluye dentro de la planificación financiera de la entidad, que aprovecha las posibilidades que ofrece el mercado para reforzar aún más su posición de liquidez. A 31 de diciembre de 2009, el Grupo “la Caixa” contaba con un nivel de liquidez de 21.208 millones de euros, el 7,8% del activo, por lo que se mantiene entre los más altos del sistema financiero español.

Los títulos emitidos han generado una demanda de unos 1.300 millones de euros y han despertado el interés de más de 70 inversores, tanto europeos como de otros continentes. Destaca la participación de inversores como bancos, fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones. 

En la distribución geográfica, la participación de España ha sido de un 36% de la emisión, mientras que el 64% restante se ha distribuido entre inversores internacionales, principalmente, de Alemania, Francia y Reino Unido, con un porcentaje del 21%, 19% y 11%, respectivamente.

El éxito de esta emisión demuestra la fortaleza de “la Caixa” como un emisor de calidad en los mercados internacionales. El precio de la emisión se ha fijado en 90 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo.

Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de “la Caixa”, se espera que las agencias de rating Moody’s y Standard & Poor’s califiquen esta emisión con un rating de ‘Aaa’ y ‘AAA’ a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones. Los títulos emitidos cuentan con la consideración de benchmark, por lo que podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.