(F&B, 124, nov. 2007) Tres importantes consultoras, Accenture, SAP y VocaLink, han elaborado estudios sobre el grado de adaptación de las entidades al proyecto SEPA. En este artículo se extractan las principales conclusiones.

A dos meses de la entrada en vigor de SEPA hemos recogido tres informes realizados por tres importantes consultoras vinculadas al sector bancario que nos aportan una visión real de cómo los bancos europeos están asumiendo estos cambios y qué medidas están adoptando para hacer posible esta integración.
En el número 121 de nuestra revista, correspondiente al pasado mes de julio/ agosto, incluíamos un reportaje especial sobre SEPA en el que realizábamos un análisis de lo que suponía esta nueva normativa ante su inminente entrada en vigor. En el citado reportaje, quisimos responder a todas las preguntas esenciales sobre el tema y ofrecíamos un avance del funcionamiento de la misma a través de las transferencias y adeudos directos con una previsión de los cambios que incorporarán en la práctica bancaria española. En esta ocasión volvemos a abordar el tema con un enfoque diferente. A dos meses de su entrada en vigor queremos conocer cómo los bancos europeos están asumiendo estos cambios y qué medidas están adoptando para hacer posible esta integración.
Para ello hemos contactado con tres importantes compañías Accenture, SAP y VocaLink que han elaborado estudios que nos ofrecen datos muy interesantes sobre la situación real de las entidades financieras europeas y que ofrecemos a continuación. La SEPA es una iniciativa del sector bancario europeo, liderada por el Banco Central Europeo, que pretende eliminar las diferencias en el funcionamiento de los pagos nacionales e implantar una armonización de los instrumentos, los formatos y las normas para pagos nacionales y paneuropeos. Todo ello será de aplicación gradual a partir de 2008 en el ámbito geográfico de la eurozona.

Revolución en el mercado europeo de pagos (Accenture)

Las principales entidades financieras europeas invertirán más de 3.000 millones de euros en sistemas de pago en los próximos cinco años para cumplir con la normativa SEPA, según el informe de Accenture que fue realizado entre los meses de abril y junio de 2006. Los investigadores entrevistaron a 47 altos ejecutivos de importantes bancos, procesadores, organizaciones interban-carias y especialistas del sector de pagos en 13 países europeos (Francia, Alemania, España, Italia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Letonia e Irlanda).
El proyecto de cumplimiento con la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA) supone un gran reto para Europa y requerirá de fuertes presupuestos de inversión de aquí a 2008, año de entrada de la nueva normativa. La gran banca española, muy implantada en Latino-américa, deberá realizar un esfuerzo adicional para unificar sus sistemas de pago con su homóloga europea.
En este sentido, el 62% de los directivos europeos consultados afirmó que la SEPA supone el mayor factor de impulso de cambio en el mercado de pagos europeo, frente al 28% que cree que dicho impulso se debe a la propia dinámica de mercado. Al igual que otras iniciativas relacionadas, la SEPA es un esfuerzo regulador para simplificar y estandarizar el mercado de pagos en Europa y reducir el número de obstáculos que existen en el procesamiento de pagos transfronterizos, facilitando el acceso a servicios más competitivos. La SEPA afecta a todos los aspectos de pagos electrónicos, incluyendo pagos con tarjeta, transferencias de crédito y domiciliaciones, afectando —casi por igual— a bancos, procesadores y sus clientes, tanto particulares como empresas.
A pesar de la inversión prevista, sólo el 37% de la gran banca prevé cumplir con los nuevos requisitos legislativos antes de 2008. Entre ese año y 2010 el sistema actual de cada país coexistirá con la SEPA. De esta manera, los bancos que no hayan actualizado sus sistemas antes de 2008 necesitarán de unas soluciones provisionales para el procesamiento de pagos a lo largo de esos dos años. El 27% gestionará de manera interna estas soluciones provisionales y el 19% las externalizará. Otro 16% considerará la idea de desarrollar productos independientes que cumplan con los requisitos de la SEPA. Una de las razones aducidas por la que dos tercios de las entidades no cumplirán con los requisitos de la SEPA en 2008 es que la iniciativa está forzando al máximo tanto los recursos de negocio como los tecnológicos.
"El mercado europeo de pagos está en plena revolución", según Antonio Iglesias, Socio Director de Sistemas de Pago para Europa, Africa y Latinoamérica de Accenture. "Después de años de pocos cambios y de inversiones obligatorias derivadas de multitud de normativa reguladora, las iniciativas para abrir camino a los pagos transfronterizos uniformes en Europa supondrán un gran esfuerzo para todos los agentes que integran el sector, además de una inevitable concentración del mismo".
Otros puntos destacados del informe son:

• Los bancos de la zona euro prevén gastar más que sus homólogos de fuera de la zona euro en los próximos cinco años. Las zonas con mayor gasto incluyen, por una parte, al Reino Unido y los países escandinavos (fuera de la zona euro) cuyos bancos más importantes prevén gastar aproximadamente 300 y 250 millones de euros, respectivamente. Francia e Italia (dentro de la zona euro) destinarán 500 millones de euros cada uno y España se acercará a 220 millones. Como promedio, cada uno de los bancos incluidos en el estudió invertirá —a lo largo de los próximos cinco años— 23 millones de euros en los cambios a realizar en el procesamiento de pagos a través de ACH (Cámaras de Compensación) y 22 millones de euros en los pagos con tarjeta.
• El cambio de producto que supone un mayor reto se derivará de la implantación de la domiciliación SEPA, que permitirá a las empresas girar recibos desde cualquier Estado contra domiciliatarios residentes en cualquier país adscrito a SEPA. EL 71% señaló este reto como el mayor a la hora de cumplir con los requisitos de los pagos de tipo ACH. A muchos bancos también les preocupa que las domiciliaciones SEPA requieran además cambios significativos para sus clientes empresariales.
• El 79% consideró que los bancos son los que están mejor posicionados para beneficiarse de la SEPA en sus mercados locales, seguido de un 61% para los esquemas de tarjeta internacionales (como Visa y MasterCard).
  Los directivos consultados también pronosticaron que la consolidación del procesamiento de pagos es una consecuencia inevitable de la SEPA, a medida que las infraestructuras de pagos nacionales cederán el paso a las infraestructuras europeas.
• Los encuestados pronosticaron que:
  • Como media, sólo 7 de los 15 ACHs, y 7 de los 11 procesadores de tarjeta interbancarios nacionales en Europa sobrevivirán pasado el año 2010.
  • También 4 esquemas de tarjeta de débito nacionales de los 11 actuales existirán de manera independiente en 2010.
  • La consolidación dificultará la entrada en el mercado a nuevos actores del sector.

Muchos bancos europeos aún no han solucionado su integración (VocaLink)

Estudios más recientes impulsados por VocaLink, la empresa especialista en transacciones electrónicas, reflejan que muchos bancos consideran que la integración en la Zona Única de Pagos Europea, SEPA, tras su entrada en vigor seguirá constituyendo un reto. Los estudios se llevaron a cabo durante los meses de agosto y septiembre de este mismo año y consistió en consultas con un amplio número de bancos europeos e internacionales para averiguar cómo se están desarrollando sus planes para integrarse en SEPA.
El estudio también reveló que más de la mitad de los encuestados piensan que la fecha límite de enero de 2008 es inalcanzable. Esta opinión ha sido refrendada por el dato de que el 81% de los bancos creen que sus clientes no migrarán los pagos a los programas de SEPA hasta al menos el 2010. La implementación de los adeudos directos de SEPA es de gran interés para los bancos (35%), mientras que el 44% opina que los adeudos directos serán "difíciles de gestionar". Los resultados del estudio sugieren que los bancos están centrando ahora su atención en la forma en que cubrirán las necesidades de sus clientes. Una mayoría (54%) mencionó que el problema principal para su negocio sería convencer a los clientes de la importancia de trasladarse a SEPA. Muchos de los encuestados tienen pensado ofrecer servicios de valor añadido, no sólo para fomentar la migración de los clientes sino también para adquirir una ventaja competitiva sobre los bancos que se limitarán a cumplir con lo establecido. El servicio de valor añadido más importante según el estudio es ofrecer a los clientes la posibilidad de enviar todos los pagos a través de un canal único (32%), seguido de cerca por el cambio de formato de los mensajes (24%). Martin Wilson, director de marketing de VocaLink, afirma: "teniendo en cuenta que el requisito de la conformidad con SEPA está a la vuelta de la esquina, el hecho de que muchos bancos europeos no hayan solucionado cómo se integrarán es motivo de preocupación. No obstante, los bancos tienen a su disposición una serie de soluciones de asociación para salvar estos obstáculos

El 60% de los profesionales del sector de pagos espera que sus negocios de pagos sean diferentes en 2010 (SAP)

Ante la inminencia de la entrada en vigor de la Directiva de Servicios de Pagos europea (enero de 2008) SAP ha elaborado un informe, junto con el servicio de noticias financieras Finextra y SEPA Consultancy, sobre la opinión que tienen los profesionales de la industria de los pagos acerca de la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA). Para elaborarlo, se han encuestado a 90 bancos, que representan a 57 grupos bancarios pertenecientes a 13 países de la eurozona, 6 países miembros de la UE no pertenecientes a la eurozona y Noruega.
Este estudio revela que el 60% de los profesionales del sector de pagos esperan que sus negocios de pagos sean diferentes en 2010. Asimismo, los encuestados afirman que la Directiva de Servicios de Pago (PSD) y la Zona Única de Pagos para el Euro (Single Euro Payment Area o SEPA) sirven como catalizador para el cambio que sufrirá la industria y que proporcionará nuevas oportunidades de negocio a la hora de estandarizar sus sistemas de pago.
Otras de las conclusiones que ofrece este estudio incluyen:

• n El 39% de los bancos europeos contarán con un sistema de pagos único en 2010 con el objetivo de estandarizar los interfaces con otros sistemas y así soportar todos los tipos de pago.
• El 48% de los bancos encuestados implementarán una plataforma compartida para sus negocios de pago que unirá el pago en la zona SEPA en una infraestructura común, aun manteniendo algunas diferencias.
• Únicamente el 37% de los encuestados aún tienen que identificar totalmente las implicaciones de SEPA para sus clientes corporativos, y están formulando sus propias estrategias.
• Más del 93% ha firmado el Acuerdo de Adherencia de Transferencia de Crédito SEPA que entrará en vigor en enero de 2008. Para dar soporte a las transferencias de crédito SEPA, casi el 87% de los bancos afirman que adoptarán los nuevos tipos de mensajes XML; sin embargo, el 32% sólo lo utilizarán para las transferencias interbancarias. Estos datos sugieren que las corporaciones no demandan a los bancos que den soporte a los tipos de mensajes XML, lo que se puede deber a una falta de conocimiento de SEPA por parte de muchas corporaciones.
• Más del 15% de los profesionales de pagos no entienden las implicaciones de la Directiva de Servicios de Pago (PSD), aunque la mayoría está de acuerdo en que es algo necesario para el cambio de la industria. El resto de encuestados (24%) considera la directiva como un requerimiento a cumplir para entrar en el área SEPA.

"Este estudio sobre SEPA revela que la naturaleza de los pagos tiene que cambiar antes de 2010, pero aún se observa algo de incertidumbre e incoherencia en la industria en lo referente a la manera en la que se va a producir este cambio," afirma Marc Derungs, vicepresidente de Banca de SAP AG. "Los resultados desvelan que los sistemas actuales de pagos con los que cuentan las entidades bancarias son dispares, lo que crea ineficacias, siendo la solución el disponer de sistemas de pago integrados con los que no sólo se dé soporte al cumplimiento de SEPA, sino que también proporcionen nuevas oportunidades de negocio."