(F&B, 128, abr. 2008.) La diferencia de costes entre los países europeos y el buen posicionamiento de los bancos alemanes y del Benelux para expandirse por Europa son datos reveladores de la situación por la que atraviesan los bancos europeos tras dos meses desde la entrada en vigor del primer tramo de SEPA.

Juan Lafont

Dentro de los países de la llamada zona euro, los costes por transacciones pueden variar aumentando las diferencias si se incluyen los futuros países de la zona euro del Centro y del Este de Europa. Ante este panorama, los bancos alemanes y del Benelux son los más eficientes, debido a que poseen costes de procesamiento más bajos en las transacciones electrónicas. El establecimiento de SEPA otorgará a estos bancos una ventaja competitiva que posibilitará su expansión por todo el continente.

Los bancos del Europa del Sur, Italia, España y Portugal, serán los que tengan que afrontar los mayores retos en cuanto a mejora de su eficiencia y servicios para seguir manteniéndose competitivos durante los próximos años. Los jugadores internacionales como First Data o Atos Origin incluso Visa están relanzando ofertas agresivas en el procesamiento.

El estudio, revela también que tanto para los clientes particulares como para las empresas, las transacciones financieras en la Unión Europea serán cada vez más baratas y más seguras, gracias a la modernización de los sistemas que han empezado a producirse.

Fuente: A.T.Kearney

Costes competitivos y mejora de la eficiencia
Según Lafont, "En un mercado integrado, los bancos más eficientes y más orientados al servicio serán los que más se beneficien. Será crucial para todas las entidades bancarias contar con unos costes sumamente competitivos. Sin embargo, hasta ahora, existen contrastes muy significativos a niveles de eficiencia. El estudio muestra que existe una diferencia sustancial entre las entidades líderes y el resto de bancos siendo proporcional al volumen de operaciones gestionadas y el nivel de autodeterminación adquirido".

Mientras que los bancos de los países más eficientes cobran 0,01 euros por término medio por procesar un pago electrónico doméstico, en los países menos eficientes esta cifra alcanza hasta 0,03 euros. Incluso dentro de los países europeos incluidos en SEPA, la diferencia entre los países mejor y peor posicionados alcanza un factor de ocho. España experimenta una presión importante debido a los acuerdos establecidos con el Tribunal de la Competencia respecto a las tasas de intercambio.

Esta diferencia también se observa analizando cada una de las entidades: los líderes son entre un 50 y 90 por ciento más baratos en el procesamiento de pagos y de tarjetas que el resto de bancos. Estos últimos tienen precios entre dos y diez veces más caros en pagos y operaciones con tarjetas.

El reajuste del nivel de precios y su propuesta
"Hoy en día, los usuarios europeos están pagando precios muy diversos por instrumentos y servicios similares. Mientras que, por ejemplo, las transacciones de tarjetas de crédito en Dinamarca no tienen cargo para el comerciante, en otros países el servicio tiene un recargo del 1,5 por ciento" comentó Juan Lafont. En muchos países, la obtención de una tarjeta de crédito es gratis o conlleva una cuota bastante baja, entre 5 y 10 euros, mientras que en Francia o en España la cuota anual es de 30-40 euros. En España las entidades luchan por ofrecer servicios que los clientes estén dispuestos a pagar. Una persona está dispuesta a pagar 15 euros por unas entradas de cine y palomitas pero no por una disposición de efectivo, transferencia, saldos, recargas, etc. Los débitos directos en Italia se contabilizan en euros mientras que en Alemania o en los países de Benelux se barajan en céntimos".

Fuente: A.T.Kearney

La implantación de tecnologías seguras para pagos y operaciones con tarjetas va por buen camino. Pero será difícil que los emisores de tarjetas inviertan en mejores tecnologías si las tasas de crecimiento se suprimen, ya que estos ingresos difícilmente pueden ser reemplazados por otros en la situación tan competitiva en la que nos encontramos.

Las inversiones para adaptarse a SEPA y la integración de mercados tienen un claro efecto. Se vuelve extremadamente difícil para las pequeñas entidades soportar inversiones necesarias que en muchos casos no podrán ser amortizadas mediante un elevado número de operaciones. Sólo un número muy pequeño de bancos internacionales y paneuropeos podrán aprovechar su red europea y alcanzar los volúmenes necesarios para rentabilizar esas inversiones, sobre todo en el caso de los servicios de valor añadido. SEPA fuerza la decisión estratégica de ser o convertirse en un competidor líder en el espacio de pagos, de proveer sólo servicios de productos básicos e incluso subcontratar la maquinaria de pagos.

"Esperamos la consolidación de cinco o diez proveedores y procesadores potentes tanto para tarjetas como para pagos. El potencial para la consolidación es enorme. Actualmente, el líder de procesadores de pagos posee un volumen más grande que 20 de los 27 países de la Unión Europea. Y sólo se pueden expandir si entran en otros países", comenta Lafont.

SEPA: amenaza y oportunidad para las entidades financieras
El director de A.T Kearney manifiesta que "Los cambios que se están produciendo en las tarjetas y en los pagos han creado nuevas amenazas en esas áreas, pero también están proporcionando nuevas oportunidades. Mientras que los beneficios a largo plazo resultan creíbles, a corto plazo los números son inquietantes. SEPA ha ido encaminada hacia la infraestructura y a la armonización de criterios, más que hacia una generación de negocio. Los bancos están invirtiendo en los nuevos proyectos, pero tendrán que vivir con productos paralelos por lo menos durante los próximos años, lo que significa que hay una dificultad en que el negocio de SEPA camine por sí solo".

Los claros ganadores de SEPA están siendo los procesadores, ya que se están beneficiando del incremento de las subcontrataciones por parte de los bancos.

"Considerando los costes de las transacciones, no se espera una carrera agresiva para conseguir el mejor precio. No obstante, sí que esperamos una convergencia hacia una estructura de precios justa, a pesar de que el mercado todavía tiene que determinar cuál es el precio justo" dice Lafont "En los mercados con unas tarifas bajas como Alemania y Benelux esperamos ver una ligera subida de precios, mientras que los pagos y los usuarios de tarjetas en países como Francia o España deberían beneficiarse de una bajada".