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 El Master de Asesor Financiero proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente. Además, este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.
Información básica (vea programa más abajo):
Tipo: Master para licenciados o profesionales.
Duración: 450 horas sin tiempo de inicio ni finalización determinados.
Modalidad: On line (mediante plataforma de e-learnig) o distancia convencional (correo y e-mail).
Precio: Consultar.
Ventajas: Disponibles bonificaciones, becas y financiación sin coste ofrecida por el Instituto hasta en 12 meses.
Solicite información detallada sin compromiso.
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con Vd. para informarle con detalle sobre los pormenores de este programa Master. Rellenando y envíando el siguiente cupón Vd. acepta la política de privacidad y las condiciones legales de utilización de este sitio.
A quién se dirige:
Quienes están desarrollando o quieran desarrollar una labor de Asesoramiento Financiero deben contar con una acreditación que les habilite para desarrollar esta labor. El Master en Asesoría Financiera aporta todos los conocimientos que son exigibles para el desempeño de esta labor y supone una excelente preparación para pruebas de acceso, de capacitación o de certificación que puedan exigirse por las entidades financieras o que distingan a un candidato a la hora de ser seleccionado.
Metodología:
 El programa se puede seguir tanto a distancia convencional como on line, o mezclando ambas fórmulas, según los deseos del alumno.
• Tutoría personalizada: su tutor personal realizará un seguimiento de su progresión y podrá contactar con él por teléfono o correo electrónico para resolver sus dudas.
• Los mejores materiales: los manuales de ISTPB están permanentemente actualizados y revisados.
• Posibilidad de combinar la formación a distancia con la formación presencial: Durante un año desde la inscripción podrá asistir a los seminarios (de media jornada o jornada completa) que organice ISTPB a lo largo del año. La asistencia a estas jornadas le permitirá mantenerse al día en los temas de máxima actualidad del mercado y le proporcionará una acreditación extra. En todo caso si no puede asistir tendrá accesible las presentaciones a través de nuestra plataforma o le serán remitidas vía correo electrónico si lo solicita. Los seminarios y jornadas se convocan durante todo el año en diversas ciudades españolas.
Duración del Programa:
El programa no tiene fecha de inicio ni de finalización, que las marca el alumno. Consta de unas 400 horas lectivas, según los conocimientos previos del alumno. Exige la realización de test a la finalización de cada unidad didáctica o de cada módulo de corta duración. También hay que realizar pruebas de autocomprobación antes de remitir o solucionar los test.
Programa del Master de Asesor Financiero:
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.
1. Fundamentos macroeconómicos.
2. Fundamentos de la inversión.
3. Sistema Financiero y política monetaria.
4. Mercados Monetarios.
5. Mercados de Renta Fija.
6. Mercado de Renta Variable.
7. Mercados de Divisas.
8. Mercados de Derivados.
Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión.
1. Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Fondos y Sociedades de Inversión.
Módulo 3. Gestión de Carteras.
1. Teorías y sistemas de inversión.
2. Análisis fundamental de valores.
3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
5. El análisis de las tendencias.
6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
7. El análisis de las formaciones de continuación e
indecisión en la tendencia.
8. El análisis de las medias móviles.
9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.
Módulo 4. Planificación inmobiliaria.
1. La Inversión inmobiliaria.
Módulo 5. Seguros.
1. Introducción al seguro.
2. El seguro privado.
3. El seguro público.
4. Planes de Seguros de empresa.
Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación.
1. Planes y Fondos de Pensiones.
2. Planificación de la jubilación.
Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones.
 1. Conceptos tributarios básicos.
2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de
préstamo.
3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos
financieros de renta fija.
4. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras
Instituciones de Inversión Colectiva.
6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes
de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes
de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
8. Fiscalidad del seguro.
9. Fiscalidad de la vivienda.
10. Fiscalidad de no residentes.
Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera.
1. El cliente y la asesoría financiera.
Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.
1. Cumplimiento normativo.
2. Directivas de la UE.
3. Código Ético de la EFPA.
Casos Prácticos. |
